DCA
Last updated
Last updated
Tháng 2 năm 2021, vốn hóa thị trường của Bitcoin vượt qua 1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Thị trường tiền điện tử đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, có tiềm năng sử dụng vô hạn và lượng tiền đầu vào hàng năm cũng đang tăng. Tuy nhiên, do hệ thống vẫn chưa hoàn thiện, sự biến động lớn của tiền điện tử là một thanh gươm hai lưỡi. Chiến lược đầu tư theo phương pháp định kỳ và định mức (DCA) sẽ trở thành một ngăn bảo vệ cho nhà đầu tư.
DCA Bot là một loại robot giao dịch tự động theo phương pháp định kỳ và định mức (DCA), nhằm giúp nhà đầu tư phân tán tổng số tiền đầu tư vào việc mua các loại tiền điện tử mục tiêu theo khoảng thời gian cố định, nhằm giảm thiểu tác động của biến động thị trường đối với toàn bộ giao dịch mua vào.
Mặc dù có sự khác biệt lớn giữa các loại robot DCA truyền thống và robot DCA của BOXTradEx, nhưng có thể xem robot DCA của BOXTradEx là phiên bản tiến hóa của nó.
Dưới đây đề cập đến Robot DCA chủ yếu ám chỉ đến Robot DCA của BOXTradEx. Robot DCA là một công cụ giúp nhà đầu tư mua tiền điện tử định kỳ một cách tiện lợi, cơ chế cốt lõi của nó là mua nhiều hơn khi giá thấp, mua ít hơn khi giá cao.
Ngoài ra, chiến lược DCA kết hợp với các tham số phạm vi giá có thể giúp mua tài sản mục tiêu trong điều kiện lý tưởng. Sơ đồ minh họa đơn giản như sau:
Như bạn đã thấy, Robot DCA sẽ tự động thực hiện các lệnh mua hàng ngày khi nhà đầu tư muốn mua tiền điện tử trong vòng 4 ngày và thiết lập phạm vi giá mặc định từ 30,000 đến 50,000 USDT.
Ví dụ thực ththế, ví dụ bạn đầu tư Bitcoin 10,000 USDT và tham khảo biểu đồ về BTC/USDT dưới đây, ta có thể thấy BTC tăng trưởng trong thời gian khá dài. Nếu trong năm 2020, bạn lợi dụdụng chính sách DCA thì sẽ xảy ra tình huống gì?
Đầu tiên, bạn có thể thiết lập khoảng giá từ năm 2017 đến 2019 với mức giá cao nhất và thấp nhất là từ 3,122 đến 19,666 USDT. Sau đó, con robot DCA sẽ phân chia toàn bộ số tiền đầu tư của bạn một cách trung bình vào thị trường, thực hiện lệnh mua BTC/USDT vào mỗi ngày dựa trên giá mở cửa.
Chỉ cần giá của Bitcoin dao động trong phạm vi đã định, chiến lược mua sắm sẽ được thực hiện trực tiếp. Ngược lại, nếu giá vượt ra khỏi phạm vi, con robot sẽ ngừng giao dịch và tích luỹ số tiền chưa sử dụng để sử dụng sẽ được tích lũy trong lần mua tiếp theo.
Đến cuối năm 2020, giá mua trung bình của bạn sẽ là 12,953 USDT. Dựa trên giá thực tế trên thị trường là 28,992 USDT. Điều này sẽ mang lại cho bạn tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 224%. Đồng thời, bạn sẽ ít mất thời gian nghiên cứu thị trường, không cần phải đặt lệnh thủ công hàng ngày và càng không cần lo lắng về biến động ngắn hạn.
Chiến lược DCA (định kỳ định lượng) thường mang lại lợi thế, nó có thể giảm thiểu rủi ro đầu tư trong thị trường biến động, đồng thời dễ sử dụng và đặc biệt là không cần lo lắng. Miễn là bạn chọn các cặp giao dịch có tiềm năng lâu dài, con robot DCA sẽ trở thành một chiến lược giao dịch rủi ro thấp và đem lại lợi nhuận cao.
Mua trong khoảng tương đối thấp
Một tính năng đặc biệt của con robot DCA là cho phép người dùng tự do định nghĩa trước khu vực thoải mái để mua vào. Bạn có thể tự do quyết định mức giá tối thiểu và tối đa mà bạn mong muốn. Điều này tăng khả năng giảm thiểu khả năng mua vào ở mức giá cao. Hãy tưởng tượng khi thị trường trải qua biến động mạnh mẽ và dao động lớn, khu vực thoải mái sẽ giúp bạn mua vào ở mức giá tương đối thấp hơn, so với việc không có khu vực thoải mái. Hơn nữa, giá trung bình của vốn sẽ duy trì ở mức tương đối thấp.
Như được thể hiện trong sự so sánh dưới đây, khi thị trường dao động mạnh trong khoảng từ 30,000 đến 60,000 USDT, chiến lược DCA thể hiện hiệu suất tốt hơn. Với các điều kiện tương tự, tổng số tiền đầu tư là 4,000 USDT, thực hiện một lệnh mua hàng ngày trong 4 ngày liên tiếp. Do hạn chế của khoảng giá, chiến lược DCA chỉ hoàn thành hai lệnh mua trị giá 3,000 USDT, trong khi chiến lược truyền thống sẽ hoàn thành tất cả các lệnh mua.
Do đó, giá trung bình mỗi đơn vị của chiến lược DCA là tương đối thấp, có giá 43,333 USDT. Trong khi giá trung bình mỗi đơn vị của DCA truyền thống không có hạn chế giá là 52,500 USDT. Dựa vào sự tăng giá theo mức dự kiến mà báo cáo mức đầu tư chênh lệch lợi nhuận khoảng 21.2%.
Không đau đớn khi tham gia và thế mạnh thị trường
Chiến lược giao dịch DCA đối với nhà đầu tư là một cách tham gia thị trường mà không gây đau đớn. Có một số lý do có thể giải thích điều này. Đầu tiên, bạn không cần phải đầu tư một lần một lượng vốn lớn, điều này có thể giảm bớt mối lo lắng về giá cả. Thứ hai, sử dụng chiến lược DCA không yêu cầu kỹ năng phân tích cao cấp, thậm chí bạn không cần phải dành thời gian theo dõi xu hướng thị trường. Thứ ba, con robot giao dịch DCA sẽ tự động thực hiện giao dịch, không cần bạn tham gia vào quá trình đó. Điểm quan trọng nhất là, thông qua quản lý vốn để thực hiện việc phân tán rủi ro.
Khi bạn hiểu cách hoạt động của chiến lược DCA, bạn sẽ đột ngột nhận ra rằng chiến lược này phù hợp với bất kỳ nhà đầu tư nào. Dù cho bạn là người mới hay nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm, chiến lược DCA đều cung cấp một cách thức tham gia thị trường một cách không đau đớn. Nó giảm thiểu rủi ro đầu tư, giảm bớt sự can thiệp của cảm xúc và đồng thời cung cấp tiềm năng lợi nhuận từ đầu tư dài hạn.
Giảm rủi ro đầu tư đơn lẻ
Trước khi sử dụng con robot giao dịch DCA, bạn có thể đã thường quen với việc đầu tư một lần hết số vốn vào tiền điện tử mục tiêu. Do đó, khi đối mặt với biến động giá trong thời gian nắm giữ, có thể xuất hiện một số hành vi giao dịch không hợp lý. Chẳng hạn như: mua vào đỉnh của thị trường khi giá tăng hoặc không muốn mua vào khi thị trường giảm. Dù rằng bạn vẫn tin rằng thị trường mục tiêu có tiềm năng lớn trong thời gian dài, nhưng bạn luôn thực hiện sai cách.
Vì,vậy con robot DCA đã ra đời. Để cung cấp giải pháp tốt nhất cho nhà đầu tư, chỉ cần thiết lập một cách đơn giản lý tưởng về giá cả và khoảng thời gian đầu tư. Con robot DCA sẽ đặt lệnh mua hàng ngày theo các khoảng thời gian để phân tán rủi ro toàn bộ vốn và ngăn chặn giao dịch với giá không thích hợp.
Ví dụ, nếu bạn mua vào một thời điểm duy nhất (ngày 1/ 6), giá trung bình mỗi đơn vị của bạn sẽ là 50,000 USDT. Trong khi nếu bạn sử dụng con robot DCA trong khoảng thời gian đầu tư (từ ngày 1/6 đến ngày 4/6) thì giá trung bình mỗi đơn vị tốt hơn là 40,000 USDT. Tóm lại, nguy cơ mua vào ở mức giá cao với trình độ rủi ro lớn là hoàn toàn khó tránh khỏi.
Đơn giản nhưng tiết kiệm thời gian
Liệu với chiến lược hằng ngày hàng giờ mua tiền điện tử đơn giản như vậy đã đủ chưa? Không còn nghi ngờ gì, chiến lược DCA từ góc độ logic rất dễ hiểu, việc sử dụng cũng rất thân thiện, rất thích hợp cho việc đầu tư dài hạn để tích luỹ tài sản.
Giới hạn phạm vi giá cả
Sử dụng bảng giá đã xác định của chiến lược DCA có thể mang lại một số vấn đề. Ví dụ: nếu con robot DCA dừng hoạt động khi giá thị trường vượt ra ngoài khoảng giá thì lợi thế của việc phân chia vốn và giá trung bình mua thấp hơn sẽ biến mất. Tuy nhiên, bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách mở rộng khoảng giá đến mức cực đại (Ví dụ: đặt giới hạn dưới là 1 USDT). Như vậy, con robot DCA sẽ tiếp tục thực hiện các lệnh mua. Ngay cả khi giá thị trường vượt ra ngoài khoảng giá, cũng sẽ có cơ hội mua vào. Tuy nhiên, làm như vậy có thể tăng rủi ro, vì khoảng giá quá lớn có thể dẫn đến giao dịch quá mức hoặc mua vào tài sản bị định giá cao. Do đó, khi đặt khoảng giá, cần cân nhắc thận trọng, tìm thấy một sự cân bằng để trong việc giảm thiểu rủi ro cùng với việc không bỏ lỡ cơ hội thị trường quan trọng.
Theo cơ chế của DCA Robot, số vốn chưa được đầu tư sẽ được cùng nhau thực hiện trong khoảng thời gian tiếp theo. Ngoài ra, nếu thị trường tiếp tục vượt ra khỏi phạm vi giá thì số tiền đầu tư dự kiến có thể sẽ không toàn phần đầu tư.
Như đã đề cập ở trên, DCA Robot là một chiến lược bảo vệ được sử dụng để chống lại ảnh hưởng của biến động cao đối với tỷ lệ nắm giữ, nhưng chiến lược bảo vệ này có thể làm giảm lợi nhuận tiềm năng.
So sánh với ví dụ trước đó, nếu giá thị trường đạt đáy vào ngày 1/ 6, giá trung bình mua bằng phương pháp DCA sẽ cao hơn 10,000 USDT so với phương pháp truyền thống (so sánh giữa 40,000 USDT với 30,000 USDT). Những ví dụ này gián tiếp chứng minh rằng chiến lược DCA là một phương án đầu tư dài hạn thận trọng, có sự cân bằng giữa rủi ro và phần thưởng.
Thiếu đơn bán
Hiện tại, DCA robot được cung cấp bởi BOXTradEx không hỗ trợ tự động đặt lệnh bán, đây chính là mục đích chính của DCA, dùng để tích lũy tài sản. Do đó, sau khi sử dụng DCA robot, bạn cần tự quản lý tài sản tiền mã hóa của mình. (tài sản bán ra)
Bạn có thể mở ứng dụng BOXTradEx, vào trang giao dịch. Sau đó chọn Robot DCA .Sau khi hoàn tất đăng ký và tích trữ, bạn có thể tự chọn gigiao dịch tùy thích và bắt đầu sử dụng ưu thế khác. Dưới đây là giao diện của giao dịch Robot DCA:
Chỉ số này có hai chế độ cài đặt khoảng thời gian khác nhau. Bạn có thể chuyển đổi theo nhu cầu gồm cài đặt ban đầu và cài đặt chi tiết. Sự khác biệt giữa hai chế độ là tính linh hoạt trong việc thiết lập tổng thời gian đầu tư. Trong chế độ cài đặt chi tiết, bạn có thể quyết định số lần đầu tư tối đa trong vòng 365 ngày.
Tần suất đầu tư đề cập đến việc đầu tư số tiền của bạn trong một khoảng thời gian cụ thể theo khoảng thời gian hàng giờ hoặc hàng ngày. Ví dụ: khi đầu tư trong cặp giao dịch BTC/USDT, robot DCA sẽ mua BTC với số lượng USDT tương tự nhau trong mỗi khoảng thời gian cố định. Cần lưu ý rằng sau khi tạo đơn đặt hàng DCA, không thể lập tức được mua vào, mà sẽ phải thực hiện những giờ hoặc những ngày tiếp theo.
Robot DCA chỉ thực hiện lệnh mua trong khoảng giá được đặt trước. Nếu giá thị trường không phù hợp với giới hạn này, robot sẽ ngừng hoạt động. Bất kể khoảng giá là bao nhiêu, bạn có thể sử dụng nó như một phần của kế hoạch. Tuy nhiên, lưu ý rằng giới hạn của mức giá tối đa sẽ làm tăng yyêu cầu cho vốn thấp.
Tham số này là số tiền bạn dự định đầu tư vào tiền điện tử bằng cách sử dụng robot DCA. Thông thường, hệ thống sẽ tính toán số tiền tối thiểu đầu tư với đơn vị tiền tệ USDT dựa trên tất cả các tham số giao dịch mà bạn đã thiết lập.
Sau khi tạo đơn đặt hàng, robot sẽ thực hiện thao tác sau 1 giờ hoặc 1 ngày. Tổng số tiền đầu tư sẽ được chia đều trong mỗi khoảng thời gian. Nếu không sử dụng giới hạn phân phối trong khoảng thời gian trước, số tiền còn lại sẽ được tích lũy cho khoảng thời gian tiếp theo
您創建的DCA訂單將顯示在市場價格下的未完成訂單中。您可以點擊訂單以查看更多交易詳情。Các đơn đặt hàng DCA bạn đã tạo sẽ được hiển thị trong phần đơn đặt lệnh chưa hoàn thành dưới giá thị trường. Bạn có thể nhấp vào đơn đặt đặt lệnh để xem thêm chi tiết giao dịch.
Chiến lược DCA cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng của nó như bất kỳ phương pháp nào khác. Nhưng nếu bạn sử dụng nó trong ba tình huống được đề cập dưới đây, bạn sẽ nhận được lợi nhuận tốt.
1. Tăng trưởng dài hạn
Trong giai đoạn hiện tại của tiền điện tử và công nghệ chuỗi khối, sự phát triển và xây dựng hệ sinh thái đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Càng ngày càng nhiều tiềm năng tăng trưởng đang chờ được khai thác. Nếu bạn có tư duy lạc quan đối với một số loại tiền điện tử, robot giao dịch DCA sẽ là lựa chọn hàng đầu để tham gia vào thế giới tiền điện tử. Hãy để robot DCA trở thành bạn đồng hành tốt của bạn, giúp bạn thực hiện cấu hình vốn đầu tư và cuối cùng hưởng lợi từ lợi tức tăng trưởng dài hạn.
2.Không cần thi hành phân tích
Bạn có cần phải học về phân tích kỹ thuật không? Hoặc thậm chí hiểu ý nghĩa của các hoạt động chuỗi khối không? Tất nhiên là không cần! Ngược lại, khi sử dụng robot giao dịch robot DCA, bạn không cần phải hiểu nhiều về các phương pháp phân tích phức tạp, thậm chí không cần bất kỳ kinh nghiệm giao dịch nào. Vì vậy, robot DCA rất phù hợp với mọi người, đặc biệt là người mới. Bạn chỉ cần biết cách thiết lập các tham số giao dịch và chuẩn bị vốn để tham gia vào thị trường tiền điện tử.
3. Cần phải xây dựng vùng an toàn riêng của bạn
Đối với những người cần từ từ xây dựng danh mục đầu tư mà nói, ví dụ như các tổ chức chuyên nghiệp hoặc các nhà đầu tư cá nhân có biến động vốn lớn, DCA là công cụ chiến lược hiệu quả về chi phí nhất. Nó có thể giúp bạn đầu tư vốn định kỳ mà không cần tốn quá nhiều thời gian, đồng thời ưu điểm của việc thiết lập giới hạn giá có thể tăng đáng kể khả năng kiểm soát rủi ro. Chỉ cần tùy chỉnh các tham số giao dịch dựa trên vùng an toàn của bạn là bạn đã thành công trong việc tích luỹ tài sản.
Cảnh báo rủi ro
Robot giao dịch DCA được xem như một công cụ giao dịch tự động, không nên coi là tư vấn tài chính hoặc đầu tư từ BOXTradEx. Việc sử dụng robot DCA hoàn toàn dựa trên việc chủ động quyết định và khả năng chịu đựng rủi ro của bạn. BOXTradEx không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể gánh chịu khi sử dụng chức năng này. Đề nghị người dùng nên đọc và hiểu rõ hướng dẫn giao dịch DCA, thực hiện kiểm soát rủi ro và giao dịch hợp lý trong phạm vi khả năng tài chính của bản thân.
